Sobre el pais Magico ha surgido un nuevo peligro. Una mala hechicera de Arahna trata de someter el mundo milagroso, habiendo envuelto su niebla venenosa amarilla. Y de nuevo a la ganancia llegan Tim y Enni, tambien su nuevo amigo, el gigante de hierro De Tilli-Villi y ello ' papochka ' - el marino unipede Charlie Blek.